中材科技风电叶片需求回暖玻纤经营稳健

 

2018-12-05 11:00

  风电叶片销售回暖,测算该业务前三季度业绩扭亏为盈。前三季度公司销售风电叶片3093MW,同降5.33%,但18Q3单季销量1755MW,同比大幅增加21.54%,超18H1销量(1338MW),测算2018年1-9月公司风电叶片业务盈利或转正。我们认为风电业务回暖及产品结构不断朝大功率叶片优化调整,公司风电叶片业务盈利中枢中长期有望持续上移。

  玻纤需求延续旺盛态势,价格维持平稳。前三季度公司玻纤销量61.6万吨,同增8万吨,Q3销量21.6万吨,较17Q3增长10.2%。公司低端纱价格略降但高端纱占比提升,且制品价格有所上涨,驱使整体均价基本维持稳定。我们认为随着老线的改造升级,公司中高端产品占比有望持续提升(当前公司热塑、电子等占比超50%),而成本亦或进一步下行。

  锂电池隔膜业务经营向好。公司投资的“年产2.4亿平米锂电池隔膜生产线#生产线小时连续运转考核,获得量产订单;3#、4#生产线全面贯穿进入试生产调试阶段,有望19年初投产。测算公司三季度平均每月实现锂膜销售400万平,产销率逐月爬坡。

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  迄今为止,共7家主力机构,持仓量总计3.88亿股,占流通A股60.69%

  近期的平均成本为8.03元,股价在成本下方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

  股东人数变化:三季报显示,公司股东人数比上期(2018-06-30)减少544户,幅度-1.49%

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